水泥 东方财富网 2018-10-11
昨日，三大股指小幅低开之后，出现一波惯性上冲的态势，随后指数再度冲高回落，沪强深弱格局再度显现，沪指相对抗跌，深证成指跌幅更为明显。热点较为分散，行业板块跌多涨少，悲观情绪再度蔓延。
在这一情绪的催动之下，基建产业链板块却异动频频，水泥、建筑装饰、交运等行业市场表现较为抗跌，截止午间收盘，在水泥板块之中，华新水泥领衔，上峰水泥、万年青等多只个股盘中有拉升表现；在建筑装饰板块之中，建研院、山鼎设计、棕榈股份等个股纷纷大涨；在铁路基建板块之中，中国铁建、中国中铁等维持红盘状态。
消息面上，日前，国务院发改委召开新闻发布会，介绍了“加大基础设施等领域补短板力度稳定有效投资”有关工作情况。为加大基础设施补短板力度，稳定有效投资，接下来将精准聚焦基础设施、农业、脱贫攻坚、生态环保等重点补短板领域。
另外，根据前瞻网报道，根据协会统计数据，2018年8月共计销售各类挖掘机械产品11588台，同比涨幅33.0%，其中国内市场销量(统计范畴不含港澳台)10087台，同比涨幅26.8%，出口销量1482台，同比涨幅95.8%。1-8月份合计销量142834台，同比涨幅56.2%，其中国内销量(统计范畴不含港澳台)130579台，同比增长52.3%，出口销量12163台，同比增长115.6%。
中邮证券指出，随着下半年“稳基建”等政策陆续落地，相关板块将持续释放驱动力。根据公开市场资料总结，相关标的包括：中国中铁、山东路桥、华新水泥、宏达矿业。
对于水泥板块而言，天风证券表示，三季度已过，水泥价格持续超预期，7月份先是“淡季不淡”，8-9月需求启动，全国水泥价格普涨，多地受错峰影响旺季更旺，因此我们预计优质水泥企业三季报会有超预期表现，建议积极布局三季报行情。
此外，正如国盛证券所述，9月财政部PPP项目管理库新增入库金额大幅提升，后续 PPP 贷款如若加快将成为基建补短板重要抓手。装配式建筑尤其是装配式装修领域最新进展值得关注。重点标的：1)建筑央企国企龙头：中国铁建、中国交建、中国中铁、葛洲坝、中国建筑。2)民企龙头：苏交科、龙元建设。3)装配式装修重点关注亚厦股份、精工钢构，此外还推荐估值已极低的金螳螂。
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