价格行情,定期报告 中国水泥研究院 杨志云 2013-01-10
一、价格总体表现
进入12月以后，中南各地区水泥价格开始下行，尤其以广东和湖北为最，在月内累计下调40元/吨和35元/吨，气温下降和雨水天气所导致的需求减少是一方面因素，而企业之间的暗降和返利则是另一大因素。以P.O42.5水泥为例，湖北、湖南、广东、广西、海南和河南环比跌幅分别为9.33%、5.56%、10.81%、1.54%、6.67%和1.79%.进入12月，天气因素成为中南区域最大的不确定因素，河南和两湖区域深受影响，而两广和海南位置偏南，整体影响较小，但是受到新增产能的冲击，价格也逐渐走低。
表1:12月中南地区P.O42.5水泥价格表（元/吨）
数据来源：中国水泥网
图1:中南地区P.O42.5水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网
二、各省市具体变化
12月底，湖北黄石华新P.O42.5散装销售报价均为340元/吨，鄂州雷山为310元/吨，荆门京兰为350元/吨，潜江三峡为340元/吨，十堰华新为390元/吨。根据调研获悉，12月以来，湖北武汉以及鄂东地区水泥价格回落明显，一方面重庆低价熟料进入，另一方面雨雪天气加多，销售量不足，企业对后市缺乏信心。目前湖北地区水泥库存接近7成，未来如果销售量不增加，价格继续走低的概率较大。而湖北其他地区因为淡季来临，价格小幅下调。
12月底，湖南长沙南方P.O42.5散装销售报价均为330元/吨，永州华新为320元/吨，怀化金大地为370元/吨，石门海螺为330元/吨，邵阳南方为340元/吨。根据调研获悉，12月湖南地区逐渐进入水泥消费淡季，企业出货量环比减少40%以上。前期价格上涨的邵阳、娄底及长株潭地区，12月开始有所下调。由于进入淡季，湖南地区的库存情况也不容乐观，12月底，总体库存在70%以上。
图2:湖北P.O42.5水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网
图3 湖南P.O42.5水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网
12月底，广东惠州塔牌P.O42.5散装销售报价均为300元/吨，广州粤秀为340元/吨，英德海螺为340元/吨，佛山华润为340元/吨，深圳华润为350元/吨。根据调研获悉，进入12月以来，广东熟料价格多次下调。价格下调原因一方面来自于淡季影响，需求季节性减少；另一方面则因为10月底越堡一条新点火的5000t/d线在11月中旬开始生产售卖熟料，新线投产，以低价争取市场。另外广信青洲5000t/d,河源和兴5000t/d两条生产线都在12月前后投产，未来对市场冲击应该还是存在。目前广东水泥消费量比较正常，但是由于新增产能及停窑红利的消失，市场秩序还需要重新建立。
12月底，广西南宁华润P.O42.5散装销售报价均为320元/吨，北流海螺为320元/吨，柳州鱼峰为300元/吨，桂林南方为335元/吨，贵港台泥为300元/吨。根据调研获悉， 广西地区熟料价格回落明显，水泥价格相对稳定。沿江地区水泥价格随着熟料价格的走低，略微下降10-15元/吨，而广西百色地区价格由于销售量回暖，价格提升20元/吨。整体来看，广西整体价格较为平稳。
图4:广东P.O42.5水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网
图5:广西P.O42.5水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网
12月河南地区水泥价格稳中有降，主要还是由于销售量不足，水泥库存上升所导致。以P.O42.5散装水泥为例，新乡孟电、新乡同力、焦作千业水泥价格均为270元/吨，郑州天瑞280元/吨，南阳中联310元/吨，洛阳同力290元/吨。根据调研了解，河南12月的市场情况较差，新乡、焦作等地由于水泥市场竞争激烈，实际成交价再度走低10元/吨，而其他地区价格也面临淡季，虽报价不变，但实际成交价也有所降低。据传闻，因为销售利润减少，可能河南春节停窑时间将提前。
图6:河南P.O42.5水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网
12月底，海南主导企业P.O42.5散装水泥报价在340元/吨，而其他小企业报价大致比主导企业低10-20元/吨。根据调研了解，海南地区12月初，受到两广地区熟料价格下跌的影响，熟料和水泥价格有较大幅度的下跌，特别是中部昌江地区，价格下调40元/吨以上。华润在2013年1月初并购企业，海南区域集中度继续提高，使得未来岛内价格趋于平稳。
图7 海南P.O42.5水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网
三、下一阶段市场预测
两湖地区价格年前或继续回落
12月两湖地区价格开始由涨转跌。冰冻天气影响销售是一方面原因，企业区域协调存在分歧是另一方面原因。年底将至，两湖地区水泥需求增长的概率较低，且还需要承受外来水泥的进入，所以未来两湖地区价格或继续小幅回落。
两广或有下调空间，海南地区价格平稳
两广地区目前熟料价格较低，而水泥价格下降幅度小于熟料，粉磨站存在一定的盈利空间，低价熟料的影响会逐渐扩大，未来价格下降的概率也在逐渐增大。年前两广地区需求也将进入淡季，因此价格下调的概率很大。
海南地区价格平稳概率较大，岛内集中度的提高，价格下调的持续性应该较低。
河南未来平稳概率大
河南地区目前需求并未强势体现，市场供大于求明显，协同力度不强，各企业有自己的规划，如果需求无法增长，那么河南地区价格仍有可能继续下调。但是如果节前停产时间超过预期，价格可能平稳。
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